ניהול משימות שמחבר את כל הארגון
משימות משויכות לאיש קשר, ללא צורך בכלי ניהול משימות נפרד.
מערכת מתקדמת לניהול משימות הארגון ושיוך למשתמשים שונים מתוך המערכת.
הבעיה עם ניהול משימות בכלי חיצוני היא לא הכלי, היא הפער. המשימה כתובה במקום אחד, והמידע שצריך כדי לבצע אותה נמצא במקום אחר. "להתקשר לתורם" זו משימה חסרת ערך בלי לדעת מי הוא, מה תרם ומה נאמר בשיחה הקודמת.
ב-PEACH המשימות יושבות באותה מערכת שבה נמצאת הדאטה. כל משימה יכולה להיות משויכת לאיש קשר, לקמפיין או למחלקה, ומי שפותח אותה רואה מיד את כל הרקע.
איך זה עוזר לארגון שלכם
ניהול משימות מלא למשתמשים שונים בארגון, ישירות מתוך המערכת ולא בכלי חיצוני. כל משימה יכולה להיות משויכת לאיש קשר, לקמפיין או למחלקה, עם דוחות ביצוע שמראים מי עומד ביעדים ומי צריך תזכורת.
שיוך לאיש קשר
כל משימה יכולה להיות מקושרת לתיק תורם, כך שלצוות יש קונטקסט מלא.
לוחות קנבן
עמודות מותאמות אישית וצבעי תווית לפי תהליך העבודה של הארגון.
תזכורות אוטומטיות
תאריך יעד למשימה מפעיל תזכורת לפני שהדדליין עובר.
דוחות ביצוע
ראו מי סוגר משימות בזמן ומי צוואר בקבוק, בלי לשאול.
משימה עם הקשר, לא רק כותרת
משימה ב-PEACH נושאת איתה את התיק. פתיחת המשימה מציגה את התורם, היסטוריית התרומות שלו, השיחות הקודמות והדיוורים שנשלחו, כך שהנציג לא צריך לחפש כלום לפני שהוא מתחיל לעבוד.
אפשר לשייך משימה גם לקמפיין ולא לאדם, למשל "לסיים אישור טקסטים לקמפיין אלול", ולראות את כל המשימות של אותו קמפיין במקום אחד.
- שיוך משימה לאיש קשר, לקמפיין או למחלקה
- כל הרקע הרלוונטי מוצג בתוך המשימה
- תגובות והערות צוות על ציר הזמן של המשימה
- קבצים ומסמכים מצורפים ישירות למשימה
לוחות שמתאימים לתהליך העבודה שלכם
כל מחלקה עובדת אחרת, ולכן הלוחות מותאמים: עמודות משלכם, צבעי תווית משלכם, ומצבי סטטוס שמשקפים את התהליך האמיתי בארגון ולא תבנית גנרית.
תצוגות שונות לאותה עבודה: לוח קנבן למי שחושב בזרימה, רשימה מסוננת למי שחושב בעדיפויות, ולוח שנה למי שעובד לפי תאריכים.
- לוחות קנבן עם עמודות וצבעים מותאמים
- תצוגות רשימה, לוח ותאריכים לאותה קבוצת משימות
- עדיפויות, תגיות ותאריכי יעד
- משימות חוזרות לפעולות שגרתיות
תזכורות ודוחות שמונעים נפילות בין הכיסאות
תאריך יעד שמתקרב מפעיל תזכורת לפני שהוא עובר, לא אחרי. משימה שנתקעה בעמודה אחת יותר מדי זמן מסומנת, וכך אפשר לזהות צוואר בקבוק לפני שהוא הופך לבעיה.
דוחות הביצוע מראים מי סוגר משימות בזמן, איפה נוצר עומס ומה הזמן הממוצע לטיפול, נתונים שמאפשרים לחלק מחדש עומסים בלי לשאול אף אחד איך הוא מסתדר.
- תזכורות אוטומטיות לפני תאריך היעד
- סימון משימות שנתקעו ומעקב זמן טיפול
- דוחות ביצוע והספק לכל משתמש
- פתיחת משימות אוטומטית מתוך אוטומציות המערכת
מה שואלים אותנו על ניהול משימות
לא מצאתם תשובה? נשמח לענות בשיחה קצרה, בלי התחייבות.
דברו איתנוכן. ניהול משימות כלול בכל המסלולים, כולל Lite.
משימות מוקצות למשתמשי המערכת. מספר המשתמשים נקבע לפי המסלול: מ-1 משתמש ב-Lite ועד 8 משתמשים רגילים ב-VIP.
לרוב הארגונים כן, בכל מה שקשור לעבודה מול תורמים וקמפיינים, וזה בדיוק היתרון: המשימה יושבת ליד הדאטה ולא בכלי נפרד.
מערכת אחת לניהול הארגון שלכם
CRM, ניהול צוות ומשימות, מוקד טלפוני, דיוור וסליקה. שבועיים התנסות מלאה, בלי כרטיס אשראי.