CRM דינאמי שמתאים את עצמו לארגון שלכם
לא עוד טבלת אקסל. תיק לקוח חכם לכל תורם, איש קשר וקהל.
תיקי תורמים חכמים הכוללים דוחות מתקדמים ומעקב AI ייחודי על כל תורם.
רוב הארגונים מנהלים את קהל התורמים שלהם בשלושה מקומות במקביל: קובץ אקסל אחד עם הרשימות, מחברת של המתרים, ותיבת מייל שאף אחד לא באמת עובר עליה. כל אחד מהמקומות האלה נכון בנפרד, ואף אחד מהם לא נכון ביחד. ברגע שצריך לדעת מי תרם לפני שנה, כמה, ולמה הפסיק, אין תשובה.
ה-CRM של PEACH הוא הליבה שסוגרת את הפער הזה. הוא נבנה מהיסוד לעולם התרומות הישראלי (הוראות קבע, קבלות, מתרימים, קמפיינים ואירועים) ולא כמערכת מכירות שהולבשה בכוח על עמותה. כל תורם מקבל תיק אחד שמרכז את כל מה שהארגון יודע עליו, וכל אינטראקציה חדשה (תרומה, שיחה, דיוור שנפתח, טופס שמולא) נכנסת לשם אוטומטית בלי הקלדה כפולה.
איך זה עוזר לארגון שלכם
CRM שמותאם לצרכי הארגון לניהול הקהלים השונים: תורמים, מתנדבים, לקוחות ובעלי עניין. שדות ותצוגות בהתאמה אישית, תיקי תורם חכמים עם כל היסטוריית התרומות והאינטראקציות, פילטרים ודו״חות מותאמים לכל מחלקה בארגון.
שדות ותצוגות מותאמות
בנו תצוגות טבלה, כרטיסים ופילטרים לפי המבנה הארגוני שלכם, בלי קוד.
תיק תורם 360°
תרומות, שיחות, מיילים ומשימות של איש קשר, הכל במקום אחד לפני שמרימים טלפון.
קבוצות וסגמנטציה
חלוקה דינמית לקבוצות תורמים לפי סכום, תדירות, אזור או כל שדה מותאם.
דוחות בזמן אמת
תזרים, יעדי גיוס והתקדמות קמפיינים. הכל מתעדכן בכל תרומה שנכנסת.
תיק תורם שמספר את כל הסיפור
תיק התורם ב-PEACH הוא לא כרטיס עם שם וטלפון. הוא ציר זמן: כל תרומה שנרשמה, כל הוראת קבע ופרטי החיוב שלה, כל קבלה שהונפקה, כל שיחת טלמרקטינג וההקלטה שלה, כל דיוור שנשלח ואם נפתח, כל טופס שהתורם מילא וכל משימה שנפתחה בעקבותיו.
המשמעות המעשית: לפני שמרימים טלפון, אפשר לראות בעשר שניות שהתורם הזה תורם כל שנה בחודש אלול, שההו״ק שלו נפלה לפני חודשיים בגלל כרטיס שפג, ושהוא פתח את שלושת הדיוורים האחרונים. שיחה שמתחילה מהמידע הזה נשמעת אחרת לגמרי.
- היסטוריית תרומות מלאה, כולל תרומות אופליין, מזומן וצ׳קים
- סטטוס הוראות קבע וסיבת כשל מדויקת לכל חיוב שנדחה
- כל הקבלות והמסמכים של התורם, זמינים להורדה או שליחה חוזרת
- תיעוד שיחות, הקלטות והערות של הצוות במקום אחד
שדות ותצוגות שמתאימים לארגון שלכם, בלי מפתח
אין שני ארגונים שמנהלים קהל באותו אופן. ישיבה צריכה לדעת מי בוגר ומאיזה מחזור, ארגון סיוע צריך לדעת אזור גיאוגרפי ורכז אחראי, וקרן צריכה לדעת ייעוד תרומה. במקום להכריח אתכם להידחק לתוך שדות של מישהו אחר, PEACH מאפשרת להגדיר שדות מותאמים משלכם ולבנות מהם תצוגות.
כל מחלקה יכולה לשמור את התצוגות והפילטרים שלה: המתרים רואה את הרשימה שלו לפי אזור, מנהל הכספים רואה את ההו״ק שנפלו החודש, והמנכ״ל רואה את חמישים התורמים הגדולים. אותה דאטה, שלוש זוויות, בלי לייצא כלום לאקסל.
- שדות מותאמים אישית מכל סוג: טקסט, מספר, תאריך, רשימה, כן/לא
- תצוגות טבלה וכרטיסים שנשמרות פר משתמש או משותפות לצוות
- פילוח דינמי לקבוצות לפי סכום, תדירות, אזור או כל שדה מותאם
- הרשאות ברמת השדה: מי רואה מה, ומי רשאי לערוך
דוחות שאפשר להסתמך עליהם בישיבת הנהלה
הדוחות ב-PEACH נשענים על אותה דאטה שדרכה עובד הצוות, ולכן הם מתעדכנים בכל תרומה שנכנסת ולא פעם בחודש כשמישהו מרכיב מצגת. תזרים, יעדי גיוס, התקדמות קמפיינים, שיעור נטישה של הוראות קבע ופילוח לפי מקור גיוס. הכל בזמן אמת.
לצד הדוחות המובנים, המערכת מפיקה דוחות מותאמים להנהלת חשבונות ולחשבשבת, כך שהעברת החומר לרואה החשבון בסוף החודש מפסיקה להיות פרויקט.
- דוחות תזרים והכנסות בזמן אמת, בפילוח לפי קמפיין, מקור ומתרים
- מעקב יעדים לכל קמפיין עם התראה כשהקצב יורד
- דוחות מותאמים להנה״ח וייצוא לחשבשבת
- ייצוא לאקסל של כל תצוגה, בדיוק כפי שהיא על המסך
כן. תהליך ההקמה כולל ייבוא של קהל התורמים הקיים מאקסל או ממערכת אחרת, כולל היסטוריית תרומות והוראות קבע פעילות, בליווי צוות ההקמה של PEACH.
המערכת תומכת בהרשאות ברמת המשתמש והשדה. אפשר להגדיר שמתרים רואה רק את הקהל המשויך אליו, שמשתמש טלמרקטינג לא רואה סכומי תרומה, ושרק הנהלה רואה את הדוחות הכספיים.
ה-CRM מחובר לסליקה של PEACH באותה מערכת, כך שכל תרומה נרשמת בתיק התורם אוטומטית. אין צורך בהתאמה ידנית בין דוח סליקה לרשימת תורמים.
עוד פתרונות שיעניינו אתכם
מערכת אחת לניהול הארגון שלכם
CRM, ניהול צוות ומשימות, מוקד טלפוני, דיוור וסליקה. שבועיים התנסות מלאה, בלי כרטיס אשראי.