אפשרויות תשלום

עמוד אפשרויות התשלום מאפשר לחבר את הארגון שלכם למגוון ספקי סליקה, כדי לגבות תרומות בערוצים שונים. הרשימה בצד המסך מציגה את כל ספקי הסליקה האפשריים שהמערכת תומכת בהם. בחירה בספק מסוים פותחת את פרטי החיבורים שכבר הגדרתם עבורו, ומאפשרת גם להוסיף חיבור חדש אם עדיין לא הגדרתם אחד. ליד כל ספק ברשימה מופיע תג צבעוני שמסכם את מצב החיבורים שלו במבט אחד: כמה אמצעי סליקה מוגדרים בסך הכול, כמה מהם פעילים ומוכנים לשימוש, וכמה עדיין ממתינים לאישור או להשלמת תהליך ההגדרה. כך אפשר לזהות במהירות אם יש ספק שדורש טיפול, בלי צורך לפתוח כל אחד בנפרד.

• התג הצבעוני ליד כל ספק מראה כמה אמצעים מוגדרים, פעילים או ממתינים.

אזור ההגדרות המתקדמות באפשרויות התשלום מיועד לצרכים חשבונאיים ותקציביים מורכבים יותר, מעבר להגדרת אמצעי הסליקה הבסיסיים. כאן מגדירים חיבור Webhook למערכת הנהלת החשבונות שלכם, כך שכל תשלום שמתקבל במערכת יכול לעדכן אוטומטית את מערכת ההנהלה החיצונית שלכם, ללא צורך בהזנה ידנית כפולה. בנוסף, האזור מאפשר להגדיר פיצול תשלומים בין סעיפי תקציב שונים בארגון, יכולת שימושית לארגונים שמנהלים כמה קרנות או תקציבים במקביל ורוצים שכל תרומה תיוחס נכון בספרים. שתי היכולות האלה מיועדות בעיקר לצוות הכספים או למי שאחראי על אינטגרציה עם מערכות חיצוניות, ודורשות בדרך כלל תיאום מול אותה מערכת חיצונית לפני ההפעלה.

לצד ספקי הסליקה שגובים את התשלום בפועל, המערכת מאפשרת לחבר גם ספקי מסמכים נפרדים, שתפקידם להפיק את הקבלות והחשבוניות עבור אותם תשלומים לאחר שהתקבלו. העיקרון זהה לזה של הסליקה: רשימת ספקים אפשריים, בחירה בספק ספציפי כדי לראות ולנהל את החיבורים שהוגדרו עבורו, והוספת חיבור חדש במידת הצורך. הפרדה בין ספק הסליקה לספק המסמכים מאפשרת גמישות לארגונים שעובדים עם ספק תשלומים אחד אך רוצים להפיק את המסמכים החשבונאיים דרך מערכת אחרת, למשל בשל דרישות רגולטוריות מקומיות או העדפת מערכת חשבונות קיימת. חשוב לוודא שכל אמצעי תשלום פעיל משויך גם לספק מסמכים תקין, אחרת ייתכן שקבלות לא יופקו כראוי.

לא כל תרומה שמתקבלת במערכת משויכת בהכרח לאמצעי תשלום ספציפי שהוגדר מראש: לפעמים תרומה מגיעה בדרך שאינה תואמת לאף אחד מהחיבורים הקיימים. עבור מקרים כאלה, קובעים כאן ספק מסמכים ברירת מחדל שדרכו תופק הקבלה, כדי להבטיח שאף תרומה לא תישאר בלי מסמך רשמי. הבחירה הזו חלה כברירת מחדל על כל הפרויקטים בחשבון, אך היא אינה נעולה: אפשר לדרוס אותה ולבחור ספק ברירת מחדל שונה עבור פרויקט בודד, אם יש לו צרכים חשבונאיים ייחודיים. הגדרה נכונה של ספק ברירת המחדל חשובה במיוחד לארגונים שמקבלים תרומות ממגוון רחב של ערוצים, כדי למנוע מצב שבו תורם לא מקבל קבלה כלל.