הגדרות הכלליות

סרגל הניווט הראשי הוא הרצועה הצרה שמלווה אתכם לאורך כל המערכת, ללא קשר לעמוד שבו אתם נמצאים כרגע. בתוך הסרגל הזה מופיע סמל גלגל השיניים, שתפקידו קבוע ולא משתנה: הוא תמיד מחזיר אתכם למסך ההגדרות. המשמעות המעשית היא שאין צורך לחזור לדף הבית או לנווט דרך תפריטים מקוננים כדי להגיע להגדרות החשבון. בכל שלב בעבודה, גם באמצע טיפול בתורם או בקמפיין, לחיצה אחת על גלגל השיניים תעביר אתכם היישר לאזור ההגדרות, מבלי לאבד את המקום שבו הייתם. זהו קיצור דרך שנועד לחסוך זמן למי שצריך להיכנס ולצאת מההגדרות לעתים קרובות, למשל כדי לעדכן פרטי משתמש, לבדוק יתרת סמס או להוסיף שדה מותאם אישית.

תפריט ההגדרות הוא רשימת הניווט הצדדית שמרכזת את כל אזורי ההגדרות של המערכת במקום אחד: כללי, החשבון שלי, משתמשים, אפשרויות תשלום, שדות מותאמים אישית, סמס, מייל, וכל שאר האזורים הזמינים למסלול שלכם. במקום לחפש הגדרה ספציפית דרך תפריטים כלליים, התפריט הזה נותן מבט מלא על כל מה שניתן להגדיר בחשבון, אזור אחר אזור. השורה של האזור הפעיל מסומנת באופן ברור, כך שתמיד יודעים היכן אתם נמצאים ביחס לשאר האזורים. לחיצה על כל שורה אחרת מעבירה אתכם אליה ישירות, ללא צורך לחזור לדף הבית או למפת ההגדרות. ככל שהחשבון שלכם כולל יותר מודולים פעילים (כמו וואטסאפ או טלמרקטינג), כך יתווספו לתפריט הזה שורות נוספות.

• האזור הפעיל מסומן, ולחיצה על כל שורה עוברת אליו ישירות.

מפת ההגדרות היא לוח הקישורים המרכזי שנפתח כברירת מחדל כשנכנסים לאזור ההגדרות. במקום רשימה טקסטואלית, כל אזור מיוצג כאן ככרטיס נפרד, כך שאפשר לראות במבט אחד את כל מה שיש להגדיר בחשבון: החשבון שלכם, משתמשים, תשלומים, שדות מותאמים, ערוצי תקשורת ועוד. לחיצה על כרטיס פותחת את האזור המתאים באופן מיידי, בדיוק כמו לחיצה על שורה בתפריט הצדדי. שימו לב שהאזור שבו אתם נמצאים כרגע לא יופיע כאן ככרטיס, שכן אתם כבר נמצאים בו, וזה מיותר להציג אותו כקישור. מפת ההגדרות שימושית במיוחד למי שרוצה לקבל תמונה כללית של כל אפשרויות ההגדרה בחשבון לפני שהוא בוחר לאן להיכנס, או למי שפחות מכיר את מבנה התפריט הצדדי.

• האזור שבו אתם נמצאים לא מופיע כאן. הוא כבר לפניכם.

כרטיס פרטי ההתקשרות מרכז את המידע הבסיסי שמזהה את הארגון שלכם כלפי חוץ: שם הארגון, כתובת אימייל וטלפון ליצירת קשר, וכתובת הדיוור הרשמית. חשוב להבין שהפרטים האלה אינם מיועדים רק לשימוש פנימי. הם מוצגים בפועל לתורמים, למשל בעמודי התרומה ובקבלות שנשלחות אליהם לאחר כל תרומה. עדכון של פרט כאן, כמו מספר טלפון או כתובת, ישפיע על כל המסמכים והמסכים הפונים החוצה שמציגים את המידע הזה. בתחתית הכרטיס מופיע מזהה החשבון הייחודי שלכם במערכת. מזהה זה ניתן להעתקה בלחיצה אחת, והוא נדרש בדרך כלל כשפונים לצוות התמיכה, כדי שיוכלו לאתר את החשבון שלכם במהירות ובלי אי־בהירות.

כרטיס התנהגות המערכת מרכז שלושה מתגים שקובעים התנהגות ברירת מחדל עבור כל החשבון. המתג הראשון מפעיל או מכבה reCAPTCHA בדפי הפרויקטים, הגנה שמסננת שליחות אוטומטיות של בוטים בטפסי תרומה ציבוריים. המתג השני קובע האם התפריט הפנימי (הסיידבר בתוך כל עמוד) ייפתח כברירת מחדל בכניסה למערכת, מה שמשפיע על נוחות הניווט של המשתמשים. המתג השלישי שולט על ריכוז שליחת קבלות עבור הוראות קבע: כשהוא פעיל, קבלות על חיובים חוזרים נשלחות בריכוז לפי מחזור מוגדר במקום מיד עם כל חיוב בודד, מה שמפחית עומס תפעולי ומספר הודעות לתורם. שלושת המתגים האלה חלים על כל המשתמשים והפרויקטים בחשבון, ולכן כדאי לשקול היטב לפני שינוי שלהם.

כרטיס ברירות המחדל לתשלומים קובע כמה פרמטרים בסיסיים שחלים על תרומות חדשות בכל המערכת, אלא אם צוין אחרת ברמת הפרויקט הבודד. הפרויקט הראשי הוא הפרויקט שאליו תשויך תרומה כאשר לא נבחר פרויקט מפורש. מספר החודשים המקסימלי להוראת קבע קובע את משך הזמן הארוך ביותר שתורם יכול להתחייב אליו בתשלומים חוזרים. מספר הטלפון היוצא כברירת מחדל הוא המספר שיוצג לתורמים בהתקשרויות טלפוניות מהמערכת, וכתובת המייל למשלוח קבלות היא הכתובת שממנה יישלחו קבלות התרומה. שימו לב שהכרטיס הזה אינו המקום להגדרת ספקי הסליקה עצמם. חיבור אמצעי התשלום בפועל, כמו כרטיסי אשראי או העברות בנקאיות, מתבצע באזור אפשרויות תשלום הנפרד.

• את אמצעי הסליקה עצמם מגדירים באפשרויות תשלום.

כרטיס הקישורים מרכז שני כתובות URL חיצוניות שהמערכת משתמשת בהן כלפי תורמים. הקישור הראשון מפנה למסמכי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הארגון, ומוצג בדרך כלל בתחתית טפסי התרומה הציבוריים כדי לעמוד בדרישות שקיפות ורגולציה. הקישור השני הוא כתובת אתר הארגון, שאליה מופנה התורם אוטומטית לאחר השלמת תרומה מוצלחת, למשל לעמוד תודה, עדכונים על פעילות הארגון, או חזרה לאתר הבית. עדכון של קישור כאן ישפיע מיידית על כל הפרויקטים והטפסים שמשתמשים בברירת המחדל הזו, ולכן חשוב לוודא שהכתובות שהוזנו תקינות ופעילות.

לא צריך לזכור בעל פה כל פרט ופרט על אזורי ההגדרות. בכל עמוד בתוך אזור ההגדרות מופיע כפתור "צריכים עזרה?", שמפעיל מחדש את הסיור המודרך הספציפי לאותו עמוד. הסיור מסביר, שלב אחר שלב, מה כל אלמנט על המסך עושה ולמה הוא משמש, בדיוק כפי שהוא הוצג בפעם הראשונה שנכנסתם לאזור הזה. הכפתור זמין תמיד, כך שאם עבר זמן מאז שהשתמשתם באזור מסוים ואתם צריכים תזכורת, או אם משתמש חדש בצוות מתחיל להכיר את המערכת, אפשר פשוט ללחוץ עליו ולקבל את ההסבר המלא מחדש, בלי לחפש תיעוד בנפרד או לפנות לתמיכה.