שדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית מאפשרים להרחיב את המידע שהמערכת אוספת ומציגה, מעבר לשדות המובנים הקיימים כברירת מחדל. המערכת מחלקת את השדות המותאמים לשני תחומים נפרדים, שכל אחד מהם מיוצג בלשונית משלו. הלשונית "אנשי קשר" מיועדת לשדות שיופיעו בכרטיס איש הקשר הבודד ובטבלת אנשי הקשר הכללית, למשל תחום עניין, תאריך לידה או שיוך לקהילה. הלשונית "תרומות והרשמות" מיועדת לשדות שיופיעו בטפסי תרומה או הרשמה, וכן בדוחות הכספים, למשל ייעוד תרומה מיוחד או פרטי הרשמה לאירוע. המספר שמופיע בתוך כל לשונית מציג כמה שדות מותאמים כבר הוגדרו באותו תחום, כך שאפשר לדעת מיד היכן יש כבר התאמות בחשבון בלי לפתוח כל לשונית בנפרד.

• המספר בתוך כל לשונית מציג כמה שדות מותאמים כבר קיימים בתחום הזה.

הוספת שדה מותאם אישית מתחילה בכפתור יצירת שדה חדש, שמוביל לאשף קצר ופשוט. בשלב הראשון בוחרים את סוג השדה המתאים לסוג המידע שרוצים לאסוף: טקסט חופשי, מספר, תאריך, רשימת בחירה מוגדרת מראש ועוד אפשרויות, בהתאם לצורך. סוג השדה שנבחר קובע גם איך המידע יוזן וכיצד הוא יוצג בהמשך, למשל האם המשתמש יקליד טקסט חופשי או יבחר מתוך רשימה סגורה. בשלב השני קובעים את שם השדה, כפי שהוא יופיע לכל מי שמשתמש בו: בכרטיס איש הקשר, בטופס או בדוח, בהתאם לתחום שנבחר. האשף כולו קצר ומהיר, ומיועד לאפשר להוסיף שדה חדש תוך פחות מדקה, מבלי צורך בידע טכני.

רשימת השדות מציגה את כל השדות המותאמים אישית שהוגדרו בתחום הנבחר, אנשי קשר או תרומות והרשמות, עם המידע החשוב ביותר על כל שדה בשורה אחת: השם הפנימי שלו, סוג השדה שנבחר עבורו, והאם הוא מוגדר כשדה שמוצג באפשרויות הסינון ברחבי המערכת. לחיצה על כל שורה פותחת את השדה לעריכה מלאה, כולל אפשרות לשנות את שמו או את אפשרויות הבחירה שלו, במקרה של רשימה. שימו לב לנקודה חשובה: שדה שנמצא כרגע בשימוש בקמפיין פעיל אינו ניתן למחיקה. במקרה כזה, המערכת תציג בפניכם היכן בדיוק השדה משמש, כדי שתוכלו להחליט אם להסיר אותו מהקמפיין תחילה או להשאיר אותו כפי שהוא.

• שדה שבשימוש בקמפיין פעיל לא ניתן למחיקה. המערכת תציג היכן הוא משמש.