קונטרול

סרגל הניווט הראשי נמצא בצד המערכת ונשאר במקום קבוע בכל עמוד שבו אתם עובדים, כדי שתמיד תדעו איך לחזור לאזור אחר. האיקונים בו מסודרים לפי סדר השימוש היומי: קונטרול בראש הרשימה, ואחריו אנשי קשר, כספים, העוזר החכם, PEACH פלוס והגדרות בתחתית. הסרגל לא מתחלף לפי העמוד. הוא זהה בכל המערכת, כדי שהניווט יהיה עקבי וצפוי. כשהוא ממוזער הוא תופס רק שורת איקונים צרה; לחיצה על הלוגו בראשו מחזירה אתכם לקונטרול מכל מקום.

• לחיצה על הלוגו מחזירה אתכם לכאן, לקונטרול.
• העברת העכבר על סמל מציגה את שמו.
• הכפתור התחתון מנתק אתכם מהחשבון.

העוזר החכם הוא תוסף חדש שנותן לכם גישה ישירה לצ׳אט AI מלא, בלי לצאת מהמערכת ובלי להתחיל מאפס. אפשר לשאול אותו בשפה חופשית וטבעית, בעברית או בכל שפה אחרת, על כל נתון שקיים בחשבון שלכם: כמה גייסתם, כמה תורמים חדשים הצטרפו, מה מצב הוראות הקבע. הוא קורא את הנתונים בזמן אמת ומחזיר תשובה מנוסחת, ולא רק מספר גולמי, כך שאפשר לקבל תמונת מצב מהירה בלי לפתוח דוחות ולסנן טבלאות.

• נסו לשאול "כמה גייסנו החודש?", הוא מבין עברית.

התפריט הצדדי הוא הניווט השני, המשלים את הסרגל הראשי: בעוד הסרגל קופץ בין אזורים גדולים (אנשי קשר, כספים וכו׳), התפריט הזה מציג את המודולים שבתוך האזור הנוכחי. בקונטרול, למשל, הוא מרכז את כל כלי העבודה היומיים: פרויקטים, טפסים שמולאו, דיוורים והודעות, משימות, אוטומציות וניהול טלפנות, כדי שלא תצטרכו לזכור תפריטים נפרדים לכל אחד. פריט עם חץ מכיל תת-תפריט; לחיצה עליו פותחת את האפשרויות מבלי לעזוב את העמוד.

• פריטים עם חץ נפתחים לתפריט משנה.
• החץ הקטן בקצה התפריט מכווץ אותו ומפנה מקום לתוכן.

אפשר לבנות כמה דשבורדים נפרדים ולעבור בין הבינם בלחיצה אחת, בלי לאבד את ההגדרות של אף אחד מהם, למשל דשבורד אחד לתמונת מצב יומית מהירה ודשבורד שני, מפורט יותר, לניתוח גיוס כספים. הלשונית עם הנקודה הוורודה מציינת איזה דשבורד פעיל כרגע. כל דשבורד שומר את הפריסה, הווידג׳טים והגדרות התצוגה שלו בנפרד, כך שאפשר להתאים כל אחד מהם לקהל או למטרה שונה בלי להתפשר.

• לחיצה כפולה על שם הלשונית משנה את השם.
• העברת העכבר על לשונית חושפת את כפתורי האיפוס והמחיקה.

הדשבורד שלכם לא קבוע. אפשר לבנות אותו מאפס בדיוק לפי הצרכים שלכם. כפתור ה-(+) פותח אשף קצר להוספת דשבורד חדש, והחץ שלידו חושף שתי אפשרויות: ניהול כל הדשבורדים שלכם במקום אחד, ומעבר למצב עריכת ווידג׳טים. במצב עריכה גוררים ווידג׳טים לסדר שמתאים לכם, בוחרים רוחב של עמודה אחת עד שלוש, ומסירים כל מה שלא רלוונטי. מי שרוצה עוד יותר גמישות יכול גם לבנות ווידג׳ט מותאם אישית שמציג נתון ספציפי מהחשבון שלו.

• במצב עריכה גוררים ווידג׳טים לסדר חדש, קובעים רוחב של 1–3 עמודות ומסירים מה שלא צריך.
• אפשר גם לבנות ווידג׳ט מותאם אישית מהנתונים שלכם.

כל הנתונים בדשבורד מתעדכנים באופן שוטף ברקע, כך שברוב המקרים אין צורך לעשות דבר. השעה שמופיעה כאן מציינת מתי בוצע העדכון האחרון. אם קרה משהו עכשיו (תשלום שהתקבל, איש קשר חדש שנרשם) ואתם רוצים לראות את זה מיד בלי לחכות למחזור העדכון הבא, לחיצה על "רענן" מביאה את הנתונים העדכניים ביותר על הדשבורד הזה בלבד.

שדה החיפוש בכותרת העליונה בודק בכל אזורי המערכת בבת אחת, כך שלא צריך לזכור איפה משהו נמצא כדי למצוא אותו. תוצאה יכולה להיות איש קשר, פרויקט, משימה, תנועה כספית או קמפיין דיוור. הכול מוצג בתוצאה אחת, מקובץ לפי סוג, כדי שיהיה קל לסרוק ולבחור. אפשר לחפש לפי שם, טלפון, אימייל או כל טקסט חלקי, וברגע שהתחלתם להקליד התוצאות מתעדכנות מיידית.

• לחיצה על Enter קופצת ישר לתוצאה הראשונה.

שלושה כלים חשובים מרוכזים כאן. בורר השפה מחליף את שפת התצוגה של כל המערכת בלחיצה אחת, כולל התאמת כיוון הכתיבה אוטומטית (ימין-לשמאל או שמאל-לימין) לפי השפה שנבחרה. אין צורך להגדיר את זה בנפרד. פעמון ההתראות מציג עדכונים חשובים מהמערכת בזמן אמת. וסמל ההגדרות מקפיץ אתכם ישר לעמוד ההגדרות המרכזי, בלי לנווט דרך התפריטים.

כאן מוצג השם והתפקיד שלכם בחשבון, כדי שתמיד תדעו עם איזה משתמש אתם מחוברים, שימושי במיוחד בארגונים שבהם כמה אנשים מנהלים את המערכת. לחיצה על תמונת הפרופיל פותחת אפשרות להחליף אותה, וגם מקשרת ישירות להגדרות החשבון האישיות (סיסמה, פרטי קשר ועוד) בלי לחפש אותן בתפריט הגדרות הכללי.

שלושת הכרטיסים האלה נותנים תמונת מצב מיידית של הבריאות הפיננסית של הארגון, בלי לפתוח שום דוח. הראשון מציג נטישות מתשלומים: תרומות שהתחילו ולא הושלמו, ושעדיין אפשר לפנות לתורם ולנסות להשלים. השני מציג הוראות קבע שמסתיימות בחודש הקרוב, כדי שתוכלו לפנות לתורמים בזמן ולחדש אותן לפני שהן נופלות. השלישי מציג את סך הכסף שגויס עד היום. כל כרטיס לחיץ ומוביל ישר לרשימה המלאה שעומדת מאחוריו.

• כל כרטיס לחיץ ומוביל לרשימה המלאה שמאחוריו.

שלושה לוחות שונים חולקים כרטיס אחד. הראשון מפלח את פעילות מרכז הטלפוני: כמה שיחות נכנסו, כמה נענו, ואיך זה מתפלג. השני הוא צפי הכנסות והוצאות לחודשים הקרובים, מבוסס על ההתחייבויות הקיימות במערכת, כדי שתוכלו לתכנן תקציב מראש. השלישי מציג את מצב החשבון בפועל, הן החודש הנוכחי והן מתחילת השנה. לכל אחד מהלוחות בורר תקופה עצמאי, כך שאפשר להתאים כל אחד לטווח הזמן הרלוונטי לו.

• לכל לוח יש בורר תקופה משלו: כל הזמנים, שבוע, חודש או שנה.

אין צורך לעזוב את הדשבורד כדי לקבל תשובה מה-AI. הווידג׳ט הזה מציע כמה פעולות מומלצות שמתאימות למה שקורה בחשבון שלכם כרגע, וגם שדה פתוח שאפשר להקליד בו כל שאלה. ברגע שנשלחת שאלה, השיחה ממשיכה בצ׳אט המלא, כך שאפשר להתחיל מהר מהדשבורד ולהמשיך בשיחה מפורטת יותר במידת הצורך.

גרף אחד שמראה בבירור את התזרים: כמה כסף נכנס וכמה יצא, על פני חצי שנה או שנה שלמה לבחירתכם. מתחת לגרף מוצג המאזן הכללי לתקופה שנבחרה (ההפרש בין ההכנסות להוצאות), כדי שתוכלו לראות במבט אחד אם המצב הכספי חיובי או שלילי, בלי לחשב את זה בעצמכם מתוך דוחות נפרדים.

לוח השנה מרכז את כל המשימות שלכם על פני זמן, כדי שלא תצטרכו לפתוח עמוד משימות נפרד רק כדי לדעת מה מתוכנן. תאריך עם נקודה מתחתיו מסמן שיש בו משימה אחת או יותר; לחיצה על היום פותחת את רשימת המשימות שלו. ואם משהו חדש צריך להתווסף, אפשר ליצור משימה ישר מהיום שבחרתם, בלי לנווט לשום מקום אחר.

• אפשר להוסיף משימה חדשה ישר מהיום שבחרתם.

כל הפרויקטים הפעילים שלכם במבט אחד, כל אחד עם שלושה נתונים חשובים: ההתקדמות מול היעד שהוגדר לו, הסכום שגויס בפועל עד כה, ותאריך הסיום המתוכנן. כך אפשר לזהות מהר אילו פרויקטים מתקדמים טוב ואילו צריכים דחיפה נוספת. הקישור "כל הקמפיינים" בתחתית הווידג׳ט מוביל לניהול המלא של כל הפרויקטים, עם כל הכלים לעריכה ומעקב.

• הקישור בתחתית הווידג׳ט מוביל לניהול המלא של הפרויקטים.

ארבעה מדדים שמסכמים את מאגר אנשי הקשר שלכם: כמה קבוצות הוגדרו, סך כל אנשי הקשר במערכת, כמה מהם הסירו את עצמם מרשימות דיוור, וכמה אנשי קשר חדשים נוספו בתקופה הנבחרת. כל כרטיס לחיץ ופותח את הרשימה המסוננת שמתאימה לו בדיוק, למשל לחיצה על "הסרות" מציגה רק את מי שהסיר את עצמו, בלי צורך לבנות פילטר בעצמכם.

• כל כרטיס מוביל לרשימה המסוננת המתאימה לו.

סיכום ביצועי הדיוור שלכם לתקופה שתבחרו: כמה מיילים נשלחו ונפתחו, כמה הודעות SMS יצאו, וכמה פעמים נלחצו קישורים חכמים שהוספתם להודעות. הנתונים האלה נותנים תמונה מהירה על מה שעובד ומה שפחות. בתחתית הווידג׳ט מוצגות היתרות הנוכחיות של SMS ומיילים שנשארו לכם, עם קישור מהיר לרכישת חבילה נוספת אם הן מתקרבות לאפס.

• בתחתית הווידג׳ט מוצגות יתרות ה-SMS והמיילים, עם קישור לרכישת חבילה נוספת.

נתון שקל לפספס אבל שווה הרבה: כמה אנשים בפועל צפו בעמודי הפרויקט שלכם, ומאיזה פרויקט הגיעה כל צפייה. זו הדרך הפשוטה ביותר לבדוק אם קמפיין שיווקי או שיתוף ברשתות חברתיות מביא תנועה בכלל: אם מספר הצפיות עולה בעקבות פעולת שיווק, סימן שהיא עובדת; אם לא, כדאי לבדוק את הערוץ.

כפתור זה נשאר צף על המסך בכל עמוד בקונטרול, ותמיד נגיש בלחיצה אחת. הוא נועד לפעולות שאתם עושים הרבה ורוצים לבצע מיד, בלי לנווט לאזור המתאים: יצירת איש קשר חדש, קמפיין, דיוור, תשלום, משימה, או פתיחת יבוא אנשי קשר. במקום לחפש את הכלי הנכון בתפריט, כל האפשרויות האלה נמצאות במקום אחד וזמינות תמיד.

בועת הצ׳אט הזו עוקבת אחריכם לכל עמוד במערכת, לא רק בקונטרול. לחיצה עליה פותחת חלון שיחה קטן עם ה-AI, ממש היכן שאתם נמצאים. אין צורך לנווט לעמוד הצ׳אט המלא בשביל שאלה מהירה. זה שימושי כשעולה שאלה תוך כדי עבודה על משהו אחר ולא רוצים לאבד את ההקשר של המסך הנוכחי.

הסיור הזה לא חד-פעמי. בכל עמוד במערכת, כפתור "צריכים עזרה?" בתחתית התפריט הצדדי פותח סיור מודרך על האזור שבו אתם נמצאים כרגע, עם הדגשות על הכלים הרלוונטיים והסברים מתאימים, בדיוק כמו הסיור הזה. וגם אחרי שסיור נגמר, אפשר לחזור אליו בכל עת מהאקדמיה, כאן בהגדרות, ולעיין בו שוב כמדריך כתוב.