עסקאות

כפתורי הרענון והייצוא לאקסל עובדים כאן בדיוק כמו בשאר מסכי הכספים. הכפתור הייחודי למסך הזה הוא דוח קבלות מרוכז, שמאפשר לשלוח קבלות למספר תורמים בבת אחת במקום לטפל בכל קבלה בנפרד. זה חוסך הרבה זמן כשצריך להנפיק קבלות באופן קבוע, למשל בסוף חודש או בסוף שנת מס, לכל התורמים שביצעו עסקאות בתקופה מסוימת.

ארבעת הכרטיסים כאן מתמקדים בביצועי הגבייה בפועל, לא רק בכמות התשלומים שנרשמו. רואים כמה עסקאות יש בטווח שנבחר, מה הסכום שנגבה בפועל מתוכן, כמה עסקאות נכשלו, ומה הסכום הממוצע לעסקה. השילוב בין כמות הכשלונות לסכום שנגבה מאפשר להבין במבט אחד לא רק כמה כסף נכנס, אלא גם כמה כסף "נתקע" בדרך ודורש טיפול, למשל פנייה לתורם לעדכון אמצעי תשלום.

• לחיצה על כרטיס הסכום מוסיפה סינון לעסקאות שנגבו בלבד, כך רואים רק הכנסה אמיתית.

החיפוש והסינון כאן דומים לשאר מסכי הכספים, עם דגש אחד חשוב: טווח התאריכים מתייחס לתאריך החיוב בפועל של העסקה, ולא לתאריך יצירתה או תאריך אחר. זה חשוב במיוחד כשבודקים תזרים חודשי, כי רוצים לדעת מתי הכסף באמת עבר, לא מתי הוא נוצר במערכת. מעבר לכך, כפתור הסינון מאפשר לצמצם את הרשימה לפי כל שדה בעסקה, וכפתור העמודות קובע אילו נתונים יוצגו בטבלה.

לחיצה על שורה פותחת את פרטי העסקה המלאים, כולל ההיסטוריה שלה. הפעולה השימושית ביותר בטבלה הזו היא סימון עסקה שנכשלה כ"שולם" ישירות מהשורה, למשל כשהתורם שילם בדרך אחרת, בהעברה בנקאית או במזומן, אחרי שהחיוב האוטומטי לא עבר. כך אין צורך לפתוח כל עסקה בנפרד רק כדי לעדכן את הסטטוס שלה. אפשר גם לסמן כמה שורות יחד לפעולות מרוכזות, ולמיין את הרשימה לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת שלה.

• סימון כמה שורות פותח סרגל פעולות מרוכזות בתחתית המסך.
• אפשר למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת שלה.