דרישות תשלום

כפתור זה פותח יצירה של דרישת תשלום חדשה: קובעים את הסכום המבוקש, פרטי איש הקשר שאמור לשלם, ובאיזה פרויקט מדובר. המערכת מפיקה עבור הדרישה קישור ייעודי ומסמך, כדי שאפשר יהיה לשלוח אותם לתשלום מיד. זה שימושי כשרוצים לגבות סכום חד-פעמי בלי לחכות לתשלום יזום מהצד השני, למשל חוב פתוח, יתרת תשלום או תרומה שסוכמה בעל פה. אם התשלום בפועל התקבל בדרך אחרת, אפשר לסגור את הדרישה ישירות מהטבלה בלי לפתוח אותה מחדש.

• אפשר לסגור דרישה גם ישירות מהטבלה, ברישום תשלום מיד כשהוא מתקבל בדרך אחרת.

שלושה מספרים שנותנים תמונת מצב מיידית על כל הדרישות הפתוחות: כמה דרישות עדיין ממתינות לתשלום, מה הסכום הכולל שממתין לגבייה, וכמה מסמכים עדיין נמצאים בתהליך הפקה ולא מוכנים לשליחה. הכרטיס האחרון שימושי בעיקר מיד אחרי יצירת דרישה חדשה או מספר דרישות בבת אחת, כדי לוודא שההפקה הסתיימה בהצלחה לפני שמשתפים את המסמך עם הלקוח.

חיפוש חופשי מוצא דרישת תשלום ספציפית, ולצדו כמה דרכי סינון: לפי סטטוס (רק פתוחות, רק סגורות, או הכל), לפי טווח תאריכים, ולפי פרויקט. השילוב הזה שימושי כשרוצים למשל לראות רק את הדרישות הפתוחות של פרויקט מסוים, כדי לדעת בדיוק כמה כסף עוד לא נגבה ממנו. אפשר גם לעבור לתצוגת "הכל" כדי לבדוק היסטוריה מלאה, כולל דרישות שכבר נסגרו.

כל שורה בטבלה נותנת גישה מהירה לכל מה שקשור לדרישת התשלום הזו: פתיחת דף התשלום כפי שהלקוח רואה אותו, העתקת הקישור לשליחה בכל ערוץ, שליחה ישירה בוואטסאפ, צפייה במסמך שהופק, וסגירת הדרישה ידנית אם התשלום התקבל בדרך אחרת. הודעת הוואטסאפ מגיעה מוכנה מראש עם שם הלקוח והקישור לתשלום, כך שאין צורך לנסח אותה בעצמכם. ברגע שדרישה נסגרת, בין אם דרך הקישור ובין אם ידנית, היא עוברת אוטומטית לסטטוס "סגור" ולא דורשת שום פעולה נוספת.

• הודעת הוואטסאפ מוכנה מראש עם שם הלקוח והקישור לתשלום.
• דרישה שנסגרה עוברת אוטומטית לסטטוס "סגור" ולא דורשת פעולה נוספת.