כספים
7 פרקים בתוכן הלימוד
הסמל הזה נמצא בסרגל הניווט הראשי, בצד המערכת, ותמיד נגיש מכל עמוד שבו אתם נמצאים, לא משנה אם אתם עסוקים בניהול אנשי קשר, בבניית קמפיין או בכתיבת דיוור. לחיצה עליו מעבירה אתכם מיידית לאזור הכספים, שם מרוכזים כל הכלים לניהול תשלומים, עסקאות, הוצאות והנהלת חשבונות. מכיוון שהסרגל קבוע ולא משתנה בין עמודים, אין צורך לזכור נתיב ניווט ארוך. הכספים תמיד במרחק לחיצה אחת. זו נקודת הכניסה הטבעית בכל פעם שצריך לבדוק תשלום, לאשר הוצאה או לעיין בדוח.
התפריט הזה הוא מפת הדרכים של כל אזור הכספים: ממנו עוברים בין תשלומים (העמוד שבו אתם נמצאים כרגע), עסקאות, הוראות קבע מסתיימות, סירובי הוראות קבע, נטישות, התחייבויות, דרישות תשלום, הוצאות, מס"ב יוצא, הפקדות והנהלת חשבונות. כל מסכי הכספים במקום אחד, בלי לצאת מהאזור. במקום לנחש איפה כל פונקציה נמצאת, פשוט עוברים בין הפריטים ברשימה. וכדי לא ללמוד כל מסך לבד, לכל אחד מהם יש סיור מודרך משלו, שנפתח מהכפתור "צריכים עזרה?" בתחתית התפריט, בדיוק כמו זה שאתם עוברים כרגע.
ארבעה כפתורים מרכזים כאן את הפעולות הנפוצות ביותר על רשימת התשלומים. רענון מביא את הנתונים העדכניים ביותר; ייבוא מכניס תשלומים ממקור חיצוני כקובץ; ייצוא מוציא את הרשימה המוצגת לאקסל לעבודה מחוץ למערכת; והוספה פותחת יצירת תרומה או תשלום חדש באופן ידני. ההוספה הידנית שימושית בעיקר לתרומות שהתקבלו מחוץ למערכת (במזומן, בהעברה בנקאית או בצ׳ק), כדי שגם הן יופיעו ברשומות ובדוחות לצד כל שאר התשלומים, ולא ייפלו בין הכיסאות.
ארבעת הכרטיסים האלה נותנים תמונת מצב מיידית של התשלומים בטווח התאריכים שבחרתם, בלי לפתוח דוח נפרד. רואים כאן כמה תשלומים יש בטווח, מה הסכום הכולל שלהם, כמה מהם נכשלו וטעונים טיפול, וכמה הוראות קבע פעילות נמצאות בין הרשומות שברשימה. שינוי טווח התאריכים בסרגל הכלים מעדכן את כל הכרטיסים יחד, כך שאפשר להשוות במהירות בין תקופות שונות, למשל לבדוק אם כמות הכשלונות עלתה החודש לעומת החודש הקודם.
כלי הסינון של רשימת התשלומים מרוכזים כאן. חיפוש חופשי מוצא תשלום לפי שם, נייד, מייל או ת.ז; כפתורי טווח מהירים קופצים לתקופות נפוצות בלחיצה אחת; וכפתור הסינון פותח מסננים מדויקים יותר על כל שדה ברשומה. כפתור העמודות קובע אילו נתונים מוצגים בטבלה, וכפתור הצפיפות מקצר את גובה השורות כדי לראות יותר תשלומים בבת אחת על המסך. שדה "בחירת" בתחתית מסמן את מספר השורות הראשונות ברשימה בלחיצה אחת, במקום לסמן כל שורה בנפרד. סינון פעיל תמיד מוצג כתגית מתחת לסרגל, כדי שתדעו בדיוק מה מוצג כרגע ותוכלו להסיר אותו בקלות.
זו הרשימה המרכזית של כל התשלומים. לחיצה על שורה פותחת את כרטיס התשלום המלא, עם כל הפרטים וההיסטוריה שלו. אפשר גם למיין את הרשימה לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת שלה, כדי לראות למשל את התשלומים הגדולים ביותר קודם. סימון כמה שורות בבת אחת פותח סרגל פעולות בתחתית המסך, שמאפשר להריץ פעולה אחת על כל הנבחרים יחד במקום לחזור על אותה פעולה שוב ושוב. וכשהרשימה ארוכה מדי בשביל עמוד אחד, כפתור "טען עוד" בתחתית הטבלה מביא את השורות הבאות מבלי לאבד את הסינון או הטווח שכבר הגדרתם.
לא צריך לזכור את כל מה שראיתם בסיור הזה בפעם אחת. בכל אחד ממסכי הכספים (עסקאות, הוצאות, מס"ב, הפקדות ועוד) יש כפתור "צריכים עזרה?" משלו בתחתית התפריט הצדדי, שפותח סיור מודרך ממוקד באותו מסך בדיוק, עם הדגשות והסברים על הכלים שרלוונטיים אליו. אפשר גם לחזור לכל סיור שכבר עברתם ולקרוא אותו שוב כמדריך כתוב מלא באקדמיה, במקום לעבור עליו שוב מסך אחר מסך.
שבועיים התנסות מלאה. הסיורים המודרכים מחכים לכם בכל מסך.
