פרויקטים

בראש מסך הפרויקטים מוצגים ארבעה מדדים שמסכמים במבט אחד את מצב כל הפרויקטים הפעילים שלכם, בלי צורך לפתוח כל פרויקט ולבדוק אותו בנפרד. המדד הראשון מציג כמה פרויקטים רצים כרגע, השני את הסכום הכולל שגויס בכל הפרויקטים יחד מתחילת פעילותם, השלישי את מספר התורמים השונים שתרמו לפחות פעם אחת, והרביעי את אחוז ההתקדמות הממוצע מול היעד הכספי שהוגדר בכל הפרויקטים שיש להם יעד. המדדים האלה מתעדכנים באופן שוטף בזמן אמת ומאפשרים לכם לעקוב אחרי הביצועים הכוללים של הגיוס בארגון, ולזהות מגמות חיוביות או ירידה במהירות.

שתי הלשוניות שמעל רשימת הפרויקטים מחלקות אותה לפי סטטוס: לשונית ״פעילים״ מציגה את כל הפרויקטים הרצים כרגע, ולשונית ״ארכיון״ מציגה פרויקטים שהועברו לארכיון ואינם פעילים יותר לגיוס. ליד כל אחת מהלשוניות מופיע מספר שמציין כמה פרויקטים נמצאים בה, כך שאפשר לדעת מיד גם בלי לפתוח אותה כמה פרויקטים פעילים יש לכם וכמה הועברו לארכיון. מעבר בין הלשוניות משנה את כל התצוגה, כולל תוצאות חיפוש וסינון, כך שהיא תמיד תואמת את הסטטוס שבחרתם.

תיקיות מאפשרות לקבץ פרויקטים לפי כל קריטריון שמתאים לארגון שלכם (למשל לפי שנה, לפי סוג קמפיין או לפי מחלקה אחראית) ולסנן את הרשימה כולה לפרויקטים מתיקייה מסוימת בלחיצה אחת. הכפתור המקווקו ברשימת התיקיות יוצר תיקייה חדשה, ולאחר מכן אפשר לשייך אליה פרויקטים קיימים. לחיצה נוספת על תיקייה שכבר מסננת את הרשימה מבטלת את הסינון וחוזרת לתצוגה המלאה, ואייקון פח קטן שמופיע לצד כל תיקייה מאפשר למחוק אותה כשאינה נחוצה יותר. ככל שמצטברים אצלכם עוד ועוד פרויקטים לאורך זמן, תיקיות הופכות לדרך היעילה ביותר לשמור על סדר ולמצוא במהירות את מה שאתם מחפשים.

• לחיצה על תיקייה פעילה מבטלת את הסינון; הפח הקטן שמופיע לצידה מוחק אותה.

תיבת החיפוש שמעל רשימת הפרויקטים מאפשרת לאתר פרויקט ספציפי בלי לגלול בין כרטיסים או לפתוח כל תיקייה בנפרד. אפשר לחפש לפי שם הפרויקט כפי שהוא מוצג לתורמים, לפי השם הפנימי שנועד לשימוש הצוות בלבד, או לפי כתובת ה-URL של עמוד הפרויקט. התוצאות ברשימה שמתחת מסתננות תוך כדי הקלדה, כך שכבר אחרי כמה תווים תראו רק את הפרויקטים הרלוונטיים. זהו הדרך המהירה ביותר להגיע לפרויקט מוכר כשאתם לא זוכרים באיזו תיקייה הוא נמצא.

כפתור יצירת פרויקט חדש פותח אשף קצר שמלווה אתכם דרך הגדרת סוג הפרויקט המתאים למטרה שלכם: פרויקט גיוס תרומות מלא, עמוד תשלום פשוט לגביית סכום, או עמוד נחיתה שיווקי. באשף בוחרים את הסוג המתאים ומגדירים כמה פרטים בסיסיים כמו שם הפרויקט, ובסיום התהליך הפרויקט נוצר בפועל במערכת ונפתח מיד למסך העריכה המלא שלו, כך שאפשר להמשיך ולהוסיף עיצוב, תוכן ואפשרויות תשלום בלי לצאת ולחזור אליו מהרשימה. זהו הדרך היחידה ליצירת פרויקט חדש במערכת, והוא מתאים לכל סוגי הדפים שהארגון שלכם צריך לפרסם ולשתף עם תורמים.

כרטיסי הפרויקטים ברשימה נותנים תמונת מצב מהירה על כל פרויקט בלי לפתוח אותו: הסכום שגויס עד כה, אחוז ההתקדמות מול היעד הכספי שהוגדר, מספר התורמים שתרמו וכמה זמן נותר עד לסיום הקמפיין. לחיצה על כרטיס פותחת את הפרויקט למסך העריכה המלא. מעל הרשימה אפשר להחליף בין תצוגת כרטיסים ויזואלית לתצוגת רשימה מפורטת יותר, בהתאם למה שנוח לכם באותו רגע. שימו לב שפרויקט שלא הוגדר לו יעד כספי יציג רק את הסכום שגויס, בלי פס התקדמות, כי אין מול מה למדוד אותו.

• כרטיס בלי יעד כספי מציג רק את הסכום שגויס, בלי פס התקדמות.

לכל פרויקט ברשימה יש תפריט פעולות מהירות שמאפשר לבצע כמה פעולות שימושיות בלי לפתוח את הפרויקט ולחפש אותן בתוכו. אפשר לפתוח את הפרויקט כפי שהוא מוצג בפועל באתר, ליצור עותק שלו כדי לשמש בסיס לפרויקט דומה חדש, לשייך אותו לתיקייה מסוימת לצורך ארגון, להעביר אותו לארכיון כשהוא כבר לא פעיל, או למחוק אותו לצמיתות אם הוא לא נחוץ יותר. כל הפעולות האלה נגישות ישירות מהרשימה, כך שאפשר לנהל הרבה פרויקטים במהירות בלי לפתוח כל אחד בנפרד.

לכל פרויקט יש שני אופנים לעריכה, וניתן לעבור ביניהם בכל שלב: העורך הסטנדרטי, המבוסס על טפסים מסודרים ומחולקים ללשוניות ברורות לכל תחום (עיצוב, תשלום, שדות ועוד) והעורך הוויזואלי, שבו בונים את עמוד הפרויקט על ידי גרירת בלוקים ומיקום ישיר על גבי בד ציור שמדמה את מראה הדף בפועל. שני העורכים שומרים בדיוק לאותו פרויקט, כך שאין סיכון של אי-התאמה ביניהם. אפשר לבחור באיזה מהם נוח לכם לעבוד ולעבור לשני מתי שצריך.

לשונית ״עיצוב ומדיה״ מרכזת את כל מה שקובע את המראה הוויזואלי של עמוד הפרויקט: שם הפרויקט כפי שהוא מוצג לתורמים, לוגו הארגון או הקמפיין, תמונת כותרת ווידאו שממוקמים בראש העמוד, טקסט ה״אודות״ שמספר על מטרת הפרויקט, וצבעי המותג שמשפיעים על העיצוב הכללי. חשוב לדעת שכל אחד מהשדות האלה מוגדר בנפרד לכל שפה נתמכת בפרויקט, כך שאם העמוד מוצג בכמה שפות, יש להזין תוכן מתאים לכל שפה כדי שהתצוגה תהיה מלאה ונכונה בכל אחת מהן.

לשונית ״אפשרויות תשלום״ מרכזת את כל ההגדרות שקובעות איך תורמים משלמים בפועל בעמוד הפרויקט. כאן בוחרים את המטבע שבו מתקבלות התרומות, את ספקי הסליקה המחוברים לפרויקט, מגדירים כפתורי תרומה בסכומים קבועים מראש כדי להקל על התורם לבחור, מפעילים אפשרות להוראת קבע לתרומה חוזרת, ומגדירים קופוני הנחה לשימוש מיוחד. אלו ההגדרות שיש לבדוק היטב לפני הפעלת פרויקט חדש, כי הן משפיעות ישירות על חוויית התרומה ועל האופן שבו הכסף בפועל מגיע לארגון.

לשונית ״פרטי התקשרות״ מרכזת את כל הדרכים שבהן תורמים יכולים ליצור קשר עם הארגון בנוגע לפרויקט הספציפי הזה: מספר טלפון, מספר וואטסאפ, כתובת אימייל וכתובת אתר, לצד קישורים לעמודי הרשתות החברתיות של הפרויקט או של הארגון כולו. פרטים אלו מוצגים לתורמים בעמוד הפרויקט עצמו, לרוב באזור הפוטר או לצד טופס התרומה, ולכן חשוב לוודא שהם מעודכנים ונכונים לפני פרסום הפרויקט, במיוחד כשמדובר בפרויקט שמנוהל על ידי צוות או מחלקה ספציפית שיש לה פרטי קשר משלה, שונים מפרטי הקשר הכלליים של הארגון הראשי.

לשונית ״הגדרות שדות״ קובעת בדיוק אילו שדות מופיעים בטופס התרומה שהתורם ממלא, ואיך הוא נראה. מכאן אפשר לסמן אילו פרטים חובה למלא לפני השלמת התרומה ואילו הם רשות, לקבוע את הסדר שבו השדות מופיעים בטופס, ולהוסיף שדות מותאמים אישית שלא קיימים כברירת מחדל, למשל שדה לציון לזכר מי נתרם. כדי לשנות את סדר הופעת שדה בטופס, פשוט גוררים אותו למקום החדש ברשימה. הגדרה נכונה של השדות משפיעה ישירות על כמות המידע שנאסף וגם על חוויית התרומה של המשתמש.

• גוררים שדה ברשימה כדי לשנות את סדר ההופעה שלו בטופס.

לשונית ״שגרירים״ מרכזת את כל האנשים והקבוצות שמגייסים תרומות בשם הפרויקט באמצעות קישורי גיוס אישיים משלהם, למשל במסגרת קמפיין גיוס המונים או ריצת צדקה. הרשימה מציגה את ההתקדמות של כל שגריר או קבוצה מול היעד האישי שלו, ואת קישור הגיוס הייחודי שאפשר לשתף איתו. מהמקום הזה גם אפשר לייצא את כל רשימת השגרירים לקובץ אקסל לצורך ניתוח או דיווח, וגם לשלוח הודעת וואטסאפ או SMS לכמה שגרירים בבת אחת, למשל תזכורת לשתף את הקישור שלהם או עדכון על ההתקדמות הכללית של הפרויקט.

• אפשר לייצא את הרשימה לאקסל או לשלוח הודעת וואטסאפ/SMS לכמה שגרירים בבת אחת.

לשונית ״הגדרות נוספות״ מרכזת מספר הגדרות מתקדמות שלא נכנסות תחת אחת הקטגוריות הראשיות האחרות, אך משפיעות משמעותית על התנהלות הפרויקט. כאן מגדירים את היעד הכספי שאליו הפרויקט שואף, מפעילים שעון ספירה לאחור שמעודד תורמים לפעול מהר, מגדירים סינון תרומות לפי קריטריונים מסוימים, משייכים את הפרויקט לקבוצות רלוונטיות, וקובעים איך הפרויקט ייראה בתצוגה המקדימה כשמשתפים אותו ברשתות החברתיות. אלו הגדרות ששווה לעבור עליהן לפני פרסום, כי חלקן משפיעות על החוויה הראשונית של תורם שמגיע מקישור משותף.

לשונית ״הגדרות אוטומציה״ מציגה את כל האוטומציות שכבר מחוברות ופועלות על הפרויקט הספציפי הזה, למשל שליחת הודעת תודה אוטומטית כשמתקבלת תרומה חדשה, התראה לצוות ברגע שהפרויקט מגיע ליעד הכספי שהוגדר לו, או עדכון לשגריר כשהוא מקבל תרומה דרך הקישור האישי שלו. במקום להיכנס למסך האוטומציות הכללי של המערכת ולחפש שם ידנית אילו אוטומציות שייכות דווקא לפרויקט הזה, כל המידע הרלוונטי מרוכז כאן במקום אחד. קישור מהיר בלשונית מאפשר גם ליצור אוטומציה חדשה עבור הפרויקט ישירות מכאן, בלי לצאת ממסך העריכה ולחפש את הפרויקט הנכון במסך אחר.

לשונית ״ארכוב ומחיקה״ מרכזת את הפעולות שמשנות את הסטטוס הכללי של הפרויקט. מכאן אפשר להעביר פרויקט פעיל לארכיון כשהוא הסתיים או שאינו נחוץ יותר לגיוס פעיל, אך עדיין רוצים לשמור עליו לצורכי תיעוד והיסטוריה. אם פרויקט שהועבר לארכיון צריך לשוב לפעילות, ניתן לשחזר אותו מכאן בחזרה לרשימת הפרויקטים הפעילים. במקרים שבהם פרויקט אינו נחוץ כלל יותר, אפשר גם למחוק אותו לצמיתות, פעולה שיש לבצע בזהירות, מכיוון שהיא אינה הפיכה.

בעורך הסטנדרטי השינויים אינם נשמרים אוטומטית תוך כדי עריכה. יש ללחוץ על כפתור השמירה במפורש אחרי כל שינוי שביצעתם באחת הלשוניות, כדי שהוא באמת יעודכן בפרויקט. כשיש לכם שינוי שעדיין לא נשמר, מופיעה תזכורת ברורה מעל שורת הלשוניות, כדי לוודא שלא תשכחו לשמור ותאבדו את מה שערכתם. הרגל טוב הוא ללחוץ על שמירה מיד אחרי כל שינוי משמעותי, ובמיוחד לפני מעבר בין לשוניות שונות בפרויקט או יציאה מהעורך.

בכל רגע שאתם נמצאים בעורך הוויזואלי, אפשר לחזור משם לטפסים הסטנדרטיים בלחיצה פשוטה אחת, בלי לאבד שום מידע ובלי צורך לשמור קודם בנפרד. שני העורכים, הוויזואלי והסטנדרטי, שומרים בדיוק לאותו פרויקט ולאותו מבנה נתונים, כך שכל שינוי שביצעתם בעורך אחד יופיע מיד גם בשני. זה מאפשר לעבוד בגמישות מלאה: לבנות ולעצב את מבנה העמוד ואת הבלוקים שלו בעורך הוויזואלי, ולעבור לעורך הסטנדרטי כדי להגדיר פרטים טכניים יותר כמו אפשרויות תשלום או שדות בטופס, ואז לחזור לוויזואלי בלי חשש שמשהו יאבד בדרך.

שני חצי הביטול והחזרה בעורך הוויזואלי מאפשרים לתקן טעויות במהירות: החץ הראשון מבטל את הפעולה האחרונה שביצעתם, והשני מחזיר פעולה שבוטלה, אם התחרטתם על הביטול. לצידם ממוקם בורר תצוגת המכשיר, שמאפשר לראות מיד איך העמוד ייראה במסך דסקטופ רחב לעומת מסך נייד צר, בלי לצאת מהעורך ולבדוק את זה בדפדפן נפרד. שילוב הכלים האלה חשוב במיוחד כשעובדים על מבנה מורכב, כי הוא מאפשר גם לנסות ולתקן וגם לוודא שהתוצאה נראית טוב בכל גודל מסך.

כפתור התצוגה המקדימה המלאה פותח את עמוד הפרויקט במסך מלא, בדיוק כפי שתורם אמיתי יראה אותו כשהוא נכנס לקישור, בלי מסגרות עריכה, כלי בחירה או פאנלים צדדיים של העורך. זו הדרך הבטוחה ביותר לבדוק את התוצאה הסופית לפני שמפרסמים או משתפים את הקישור, כדי לוודא שהעיצוב, הטקסטים, התמונות והכפתורים נראים בדיוק כמו שרציתם, בלי ההסחות הוויזואליות שיש בזמן העריכה עצמה. מומלץ להשתמש בתצוגה המקדימה גם אחרי כל שינוי משמעותי במבנה העמוד, ולא רק לפני הפרסום הראשון, כדי לתפוס בעיות עיצוב שקשה לראות בתוך העורך עצמו.

כפתור השמירה בעורך הוויזואלי שומר את כל מבנה העמוד שבניתם, כולל כל בלוק שהוספתם, מיקום, תוכן ועיצוב, כך שהשינויים לא יאבדו. הכיתוב שמופיע ליד שם הפרויקט בראש המסך מציג לכם באופן מיידי אם קיימים שינויים שעדיין לא נשמרו, כך שתמיד תדעו אם בטוח לצאת מהעורך או שכדאי ללחוץ שמירה קודם. בדיוק כמו בעורך הסטנדרטי, השמירה כאן אינה אוטומטית. יש לבצע אותה באופן יזום אחרי כל שינוי משמעותי במבנה העמוד.

העורך הוויזואלי מחולק לארבעה שלבי עבודה עיקריים, שכל אחד מהם משנה את התוכן של הפאנל השמאלי בהתאם. שלב ״ארגז הכלים״ מציג את כל הבלוקים הזמינים להוספה לעמוד. שלב ״עיצוב״ מרכז את הגדרות הצבעים והגופנים שחלים על כל העמוד. שלב ״שכבות״ מציג עץ היררכי של כל הבלוקים בעמוד ומאפשר לנהל את סדר הופעתם. ושלב ״הגדרות״ מעניק גישה להגדרות הפרויקט המלאות, אותן שבע הלשוניות בדיוק שראיתם בעורך הסטנדרטי, כך שאין צורך לצאת מהעורך הוויזואלי כדי לשנות אותן.

תוכן הפאנל השמאלי בעורך הוויזואלי משתנה באופן דינמי בהתאם לשלב שבחרתם באחד מארבעת השלבים: כשבוחרים ״ארגז הכלים״ מוצגים כל הבלוקים הזמינים להוספה, כשבוחרים ״עיצוב״ מוצג לוח הצבעים והגופנים, כשבוחרים ״שכבות״ מוצג עץ הבלוקים בעמוד, וכשבוחרים ״הגדרות״ מוצגת רשימת ההגדרות המלאה של הפרויקט. בשלב ״ארגז הכלים״ ספציפית יש גם שדה חיפוש שמאפשר לסנן את רשימת הבלוקים לפי שם, נוח במיוחד כשיש הרבה סוגי בלוקים ואתם מחפשים בלוק ספציפי במהירות.

• בשלב "ארגז הכלים" יש שדה חיפוש שמסנן את הבלוקים לפי שם.

בד הציור הוא האזור המרכזי בעורך הוויזואלי, ושם קורית בפועל בניית העמוד. כדי להוסיף תוכן חדש, גוררים בלוק מארגז הכלים בפאנל השמאלי ומשחררים אותו במקום הרצוי על בד הציור. לחיצה על בלוק קיים בוחרת אותו לעריכה, ומאפשרת לשנות את התוכן והעיצוב שלו דרך הפאנל שמופיע בהתאם. אפשר גם לגרור בלוק שכבר נמצא על בד הציור למקום אחר בעמוד, כדי לשנות את סדר הופעת האלמנטים בלי צורך למחוק ולבנות מחדש.

ברגע שבוחרים בלוק כלשהו על בד הציור, נפתח פאנל המאפיינים הספציפי לאותו בלוק, שבו משנים את כל התוכן והעיצוב הייחודיים לו, למשל את הטקסט שמופיע בו, התמונה המשמשת רקע, צבעי הרקע והטקסט, גודל הגופן, והרווחים סביב הבלוק ובתוכו. הפאנל הזה מוצג רק כאשר יש בלוק נבחר, ונעלם כשלא נבחר שום דבר, ומתעדכן אוטומטית בכל פעם שעוברים ובוחרים בלוק אחר על בד הציור, כך שתמיד תראו את המאפיינים הרלוונטיים בדיוק לאלמנט שאתם עורכים באותו רגע, בלי בלבול בין בלוקים שונים בעמוד.

גם מתוך העורך הוויזואלי אפשר לגשת לכל שבע לשוניות ההגדרות המלאות של הפרויקט: עיצוב ומדיה, אפשרויות תשלום, פרטי התקשרות, הגדרות שדות, שגרירים, הגדרות נוספות והגדרות אוטומציה, בדיוק כפי שהן מופיעות בעורך הסטנדרטי. זה חוסך את הצורך לעבור בין שני העורכים כשצריך גם לשנות משהו במבנה העמוד וגם לעדכן הגדרה טכנית, כמו הוספת ספק סליקה חדש או עדכון פרטי התקשרות, הכול נגיש מאותו מקום, בלי לצאת מהעורך הוויזואלי.